Efficiënte mobiele SaaS voor financieel advies
金汇金智云 is een mobiele SaaS-platform ontworpen voor iPhone-gebruikers binnen de financiële sector. Dit productiviteitsprogramma biedt vijf hoofdfuncties die brokers helpen bij hun dagelijkse taken. De modules omvatten klantbeheer, werkbeheer, productinformatie, statistische queries en persoonlijke instellingen. Brokers kunnen snel toegang krijgen tot klantinformatie, hun werkstatus bijhouden en producten efficiënt beheren.
Met de module 'Mijn Klanten' kunnen gebruikers klantgegevens en financiële informatie inzien, evenals afspraken maken en klanten zoeken op naam of nummer. De 'Mijn Werk'-module biedt een overzicht van taken en meldingen, terwijl de 'Producten Centrum' gedetailleerde informatie over producten biedt. De applicatie is gebruiksvriendelijk en stelt brokers in staat om hun werkzaamheden effectief te organiseren en te optimaliseren.
